For dem, der arbejder i Iris CRM-systemet, er det mest relevante problem at importere data fra et Excel-dokument. Udførelse af en import kræver indstilling af mange værdier, der påvirker nøjagtigheden af de overførte data. Ud over at sikkerhedskopiere din CRM-database, skal du udføre andre handlinger i Iris-systemet.
Nødvendig
Import af data fra en Excel-fil
Instruktioner
Trin 1
For at starte importproceduren skal du gå til afsnittet "Administration" og vælge "Importer" -elementet. For det meste er alle de importindstillinger, du ser foran dig, velegnede til mange brugere, men nogle gange kræver de nogle justeringer.
Trin 2
Når du tilføjer en fil med filtypen.xls, skal du oprette et nyt tilføjelsesprogram. Klik på "Tilføj" -elementet.
Trin 3
I dette vindue kan du indstille yderligere muligheder for tilføjelsesprogrammet. For at tilføje en ekstra bruger til systemet skal de grundlæggende regler overholdes: den nye bruger skal være synlig ikke kun for administratoren, men også for en anden personkrets. Denne personkrets kan ses på fanen "Tildelbare brugerrettigheder" eller "Brugergrupper". Her kan du også tildele rettigheder til et nyt Iris CRM-medlem.
Trin 4
Dupliserede søgeregler kan kun defineres på fanen "Kontroller for duplikater". Her findes alle tilgængelige regler til at finde duplikatartikler.
Trin 5
Det er værd at bemærke, at de regler, der blev oprettet for en tabel, ikke vil være i stand til at påvirke søgningen efter lignende værdier i en helt anden tabel. Det er også værd at bemærke, at når du opretter flere regler for en tabel, er "Eller" -betingelsen indstillet siden betingelser "Og / eller" kan ikke være.
Trin 6
Således vises en kopi af dit regneark fra Excel-filen i Iris CRM-systemet, hvor alle ændringer i importindstillingerne foretages. Under efterfølgende import kan du stole på den allerede oprettede mulighed for indstillinger.
